Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.
Университетский преподаватель истории Роман Ильич Мерлин вместе со своим другом детства создаёт крупную бизнес-корпорацию, но потом отходит от дел и проводит несколько лет в тайге, почти в полной изоляции. Вернувшись «к цивилизации» он обнаруживает обескураживающие изменения окружающей действительности, где «фашизм — естественное состояние человечества».